Рейтинг российских телекоммуникационных компаний по объему выручки в 2011 г.
- В 2011 году выручка телекоммуникационных компаний, включенных в рейтинг, возросла на 10,2% и достигла 1,691 трлн руб. Общая чистая прибыль компаний рейтинга не изменилась, составив 338,3 млрд руб.
- Лидеры рейтинга — четыре телекоммуникационные компании: "Мобильные ТелеСистемы" (с выручкой 362,1 млрд руб.), "ВымпелКом" (360,9 млрд руб.)*, "Ростелеком" (296,1 млрд руб.) и "МегаФон" (242,6 млрд руб.). Суммарный объем реализации телеком-услуг этих компаний составляет 73% совокупного оборота участников рейтинга.
- Основные финансовые потоки отрасли аккумулируются в Москве — на 62 телеком-компании с головными офисами в столице приходится 97% (1,672 трлн руб.) выручки участников рейтинга.
- Телекоммуникационный рынок относится к рынкам с высокой степенью концентрации: на пять лидирующих компаний приходится 80% выручки всех участников рейтинга, на десять компаний — 90%.
- "Телеком-экспресс", "ВымпелКом" и КБ "Искра" — самые рентабельные компании телеком-отрасли — 48%, 42% и 38% соответственно
- "Связьтранснефть", "МегаПейдж" и "Телеком-экспресс" — компании с наиболее высокими темпами прироста выручки: 1048%, 364% и 338%
Телекоммуникационный рынок в 2011 году сохранил тенденции роста предыдущих двух лет. Через три–четыре года объем доходов телеком-отрасли может достичь отметки в 2 трлн рублей. Рынок развивается достаточно консистентно: структура доходов и динамика развития по ключевым сегментам стабильна, хотя в ней обозначились и аутсайдеры, и явные лидеры.
Аутсайдером рынка стала междугородняя и международная связь из-за перераспределения трафика в пользу VoIP-телефонии и самостоятельного международного и междугородного транзита трафика мобильными операторами. В 2011 году доход этого сегмента снизился на 14,4% до отметки 93,446 млрд руб.
В списке драйверов телеком-рынка остается мобильная связь: стабильный рост доходов обеспечивается за счет увеличения MOU и ARPU, динамичного расширения выручки от дополнительных услуг, в частности услуг передачи данных. В России в 2011 году эти доходы выросли на 49%.
Еще более динамично растет сегмент пропуска интернет-трафика: объем трафика в 2011 году вырос на 49% до 14,36 млн Гб, в стоимостном выражении — на 5,2% до 196,36 млн руб.
Сохраняет позиции местная и внутризоновая телефонная связь, хотя здесь обозначилось замедление темпов роста голосового трафика и количества подключенных абонентов.
Российский телекоммуникационный рынок относится к рынкам с очень высокой степенью концентрации: пять лидирующих компаний составляют 80% выручки всех компаний рейтинга, а десять — 90%. Основные финансовые потоки отрасли аккумулируются в Москве — на 62 телеком-компании рейтинга с головными офисами в столице приходится 97% (1,672 трлн руб.) выручки и 98% чистой прибыли (353 млрд руб.) всех участников рейтинга.
Как правило, лучшие показатели отношения чистой прибыли к выручке демонстрируют средние по выручке компании. Между тем, в рейтинге крупнейших компаний телеком-отрасли есть исключения — самыми рентабельными являются "Телеком-экспресс" и КБ "Искра", имеющие рентабельность 48,4% и 38% соответственно, а также "ВымпелКом" — 42,4% (для сравнения: МТС — 22,8%, Tele2 Россия — 22,3% и "МегаФон" — 18%). Компании с наиболее высокими темпами прироста выручки — "Связьтранснефть", "кэптивный" оператор связи АК "Транснефть", "МегаПейдж", предоставляющая транспортные телеком-услуги, и "Телеком-экспресс": 1048%, 364% и 338% соответственно.
Мобильный рынок в России практически достиг насыщения, стал достаточно стабильным, хотя потенциал роста в традиционных видах услуг операторов сохраняется, а в новых (телематические сервисы, фиксированный бизнес, облачные вычисления) растет. Доход четырех крупнейших мобильных операторов - МТС, "ВымпелКом", "МегаФон" и Tele2 Россия - составляет 854 млрд руб., это 97% национального рынка. Кроме них услуги сотовой связи предоставляют также несколько самостоятельных региональных телекоммуникационных компаний (с покрытием в европейской части страны и на Урале), действующие в различных стандартах: GSM, NMT450, CDMA-1x, UMTS(3G). Ключевые игроки аккумулируют основную долю в приросте доходов отрасли как за счет географической экспансии (получение лицензий) и роста в регионах, диверсификации мобильных услуг, так и за счет поглощения альтернативных игроков.
"Ростелеком" является лидером на рынке фиксированной связи, в результате реорганизации компания расширила линейку телеком-услуг, выйдя в новые рыночные сегменты (широкополосный доступ в Интернет, передача данных, интерактивное телевидение, организация сетей VPN, видеоконференции и интеллектуальные услуги связи), существенно нарастив долю в отрасли и превратившись в крупнейшего универсального оператора России. В сегменте местной и внутризоновой телефонной связи — традиционном рынке "Ростелекома" (сейчас это 70–72% сегмента) — видимую конкуренцию составляют мобильные операторы. Во-первых, особенности лицензирования позволяют компаниям тарифицировать внутризоновые звонки или по стоимости местных звонков, или даже ниже (или бесплатно) при соединении внутри сети, во-вторых, мобильность пользователей и их стремление повысить конвергентность получения телеком-услуг вынуждает переводить связь на более удобный мобильный формат.
Продолжается интенсивный рост фиксированного интернет-трафика более чем в 1,5 раза ежегодно. В рейтинг вошли два десятка самостоятельных региональных интернет-провайдеров, средний темп прироста регионального интернет-бизнеса в 2011 году составил 33,4%.
Импульс получил телекоммуникационный бизнес, входящий в структуры федеральных интегрированных холдингов. В рейтинге присутствуют "кэптивные" телеком-компании, вместе со специальной производственно-оперативной связью и транкинговой связью для предприятий предоставляющие услуги на рынке, в основном в рамках моногородов или на определенных территориях ("Связьтранснефть", "Ноябрьскнефтегазсвязь", "Иркутскэнергосвязь", "Телекомнефтепродукт", "ЕЭС-Телеком", "КраМЗ-Телеком", "Северсталь-Инфоком", "Ойл-Телеком"). Средний темп прироста выручки "кэптивных" телеком-операторов — 40%, у "Связьтранснефти" (оператор связи на трубопроводе ВСТО) — 1048%.
*Данные компании "ВымпелКом" приведены по суммарным финансовым данным операционной деятельности в России, Украине, странах СНГ (т.е. за исключением рынков Европы и США, Африки и Азии).
Методологическая записка
Рейтинг представляет собой ранжированный список 100 компаний, действующих в телекоммуникационной отрасли, предоставляющих услуги связи — фиксированной, мобильной, спутниковой, доступа в интернет (магистрального и сетевого), телевидения (эфирного, кабельного, спутникового), а также распространения и доставки корреспонденции и проч.. Показателем ранжирования выступает объем реализации (выручка) в 2011 году. Также приводятся данные по объему выручки в 2010 году, чистая прибыль в отчетных периодах, рассчитываются темпы прироста или снижения выручки и чистой прибыли, конвертация доходов в млн долларов и уровень рентабельности продаж (ROS, return of sale). Источниками информации стали годовые отчеты компаний, собственная информация ТАСС-Телеком и данные Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. По холдинговым структурам (группа компаний, корпорация) приводились консолидированные данные. При пересчете выручки компаний использовался средневзвешенный курс доллара в 2011 году — 29,39 руб./долл.
Топ-10 российских телекоммуникационных компаний по темпу прироста выручки
Топ-10 российских телекоммуникационных компаний по чистой прибыли
Топ-10 российских телекоммуникационных компаний по темпу прироста чистой прибыли
Топ-10 российских телекоммуникационных компаний по рентабельности
Рейтинг регионов по объему выручки телекоммуникационных компаний
Комментарии