МОСКВА, 24 января. /ТАСС-Телеком/. Группа компаний "Связной", второй по величине сотовый ритейлер в России, наняла Deutsche Bank и Райффайзенбанк для продажи трети бизнеса приблизительно за $300 млн., пишет сегодня "Коммерсант".
Как рассказали изданию несколько участников рынка, речь идет о продаже 20-30% финансовому инвестору. Соответствующее предложение было разослано ряду российских и иностранных фондов, в том числе "ВТБ Капиталу", владеющему долей в петербургской сети гипермакетов "Лента".
"Связной" управляет 2734 салонами в России. Выручка по итогам первого полугодия 2011 года — 29,3 млрд руб., EBITDA — 1,3 млрд руб., общий долг — около 10 млрд руб. 99,99% ритейлера принадлежит нидерландской Svyaznoy N. V., ее основной владелец — Максим Ноготков.
Летом прошлого года гендиректор "Связного" Денис Людковский говорил, что компания планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже весной или осенью этого года. Ритейлер готовился разместить до 40% своих акций. Помимо такого варианта, ритейлер рассматривал и другие сценарии – размещение облигаций, debt financing, private placement и другие. Один из сценариев – продажа доли "Ростелекому".
Вчера в "Ростелекоме" заявили "Коммерсанту", что не получали оферт от Deutsche Bank и Райффайзенбанка. Источник, близкий к оператору, отмечает, что они готовы рассмотреть покупку доли в "Связном", "если это даст какие-то дополнительные преимущества при продаже их услуг связи".
Прошлым летом Денис Людковский говорил, что 13 инвестбанков предварительно оценивали стоимость всей группы в $1,8-2,6 млрд. Исходя из этой суммы 20-30% "Связного" могли бы стоить $360-780 млн. Сейчас этот пакет оценивается примерно в $300 млн, утверждает источник, близкий к "ВТБ Капиталу".
Напомним, в июне 2011 года Максим Ноготков рассказал в интервью ТАСС-Телеком, что "Связной" будет продавать 25% в компании в течение ближайших полутора лет. Компания рассматривала все способы: и публичные, и закрытые, непубличные. "Публичное размещение мы рассматриваем в качестве основного, но не единственного способа продажи части компании", - сообщил тогда Максим Ноготков.
Комментарии