МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС-Телеком/. ОАО "Санкт-Петербург Телеком", дочерняя компания "Tele2 Россия Холдинг АБ", открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций седьмой серии. Об этом сообщает пресс-служба Tele2 Россия.
По выпуску облигаций номинальной стоимостью 6 млрд руб. со сроком обращения 10 лет предусмотрена трехлетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон объявлен на уровне 10.25 – 10.75% в год, сроком на 3 года, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями по выпуску с безотзывным обязательствам выступают компании "Tele2 Россия Холдинг АБ" и "Tele2 Financial Services AB". Закрытие книги заявок запланировано на 08 ноября 2011 года. Размещение и вторичное обращение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.
Агентством Fitch Ratings выпуску облигаций присвоен предварительный рейтинг уровня "BB+".
Полученные денежные средства "Tele2 Россия Холдинг АБ" планирует направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал".
Комментарии