МОСКВА, 17 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне Ba2 двум выпускам нот участия в кредите (LPN) VIP Finance Ireland Limited - выпуск LPN объемом 500 млн долл, со ставкой купона 6,493% годовых и со сроком погашения до 2016 г и выпуск LPN объемом 1 млрд долл со ставкой купона 7,748% годовых и сроком погашения до 2021 г. Об этом говорится в сообщении агентства.
Поступления от выпуска будут направлены на финансирование кредита ОАО "ВымпелКом".
Как сообщал ранее ПРАЙМ-ТАСС, "ВымпелКом" разместил евробонды на 1,5 млрд долл с доходностью 425 б.п через спецюрлицо VIP Finance Ireland Limited. Выпуск состоит из двух траншей: объем 5-летнего транша евробондов составляет 500 млн долл, 10-летнего - 1 млрд долл.
Ранее сообщалось, что ориентир доходности евробондов "ВымпелКома" - 437,5 базисных пункта к среднерыночным свопам. Неофициальная предполагаемая доходность евробондов "ВымпелКома" составляет 450 б.п. к среднерыночным свопам.
Размещение на Irish Stock Exchange.
Ведущими менеджерами и букраннерами назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank и The Royal Bank of Scotland.
Комментарии