МОСКВА. 3 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Финский издательский холдинг Sanoma выпускает гибридные облигации на 100 млн евро. Цель выпуска - привлечение средств для выплаты долгов, говорится в сообщении компании на бирже в Хельсинки.
Ставка купона по бондам составит 7,25% годовых. Бумаги бессрочные, но Sanoma объявила о готовности рассмотреть возможность их погашения через три года.
Гибридные облигации в ряде случаев предполагают возможность их конвертации в акции. Но по условиям выпуска гибридные облигации Sanoma не дают их держателям прав акционеров и не "размывают" доли. Бумаги привязаны к другим долговым обязательствам компании, отмечается в сообщении финского холдинга.
На гибридные бонды была переподписка со стороны инвесторов, сообщил исполнительный директор Sanoma Харри-Пекка Кауконен. "Они укрепят баланс нашей компании и помогут в реализации стратегии развития", - сказал он /цитата по пресс-релизу Sanoma - ред./.
Основной российский актив Sanoma - доля в издательском доме Sanoma Independent Media /SIM/. SIM состоит из нескольких юридических лиц. Компании издают журналы Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, Men’s Health, Woman’s Health, National Geographic и Grazia. Вместе с Dow Jones /учредитель The Wall Street Journal/ и FT Group /учредитель Financial Times/ Sanoma издает газету "Ведомости".
Ранее "Ведомости" сообщили о намерении Sanoma продать бизнес в России. В материалах компании не уточняется, идут ли переговоры с потенциальными покупателями, но отмечается, что Sanoma планирует "крупнейшую трансформацию за всю историю компании".
Реорганизация пройдет на фоне падения финансовых показателей. За 9 месяцев 2013 года выручка Sanoma снизилась на 7% до 1,66 млрд евро. Операционный убыток достиг 242,9 млн евро против прибыли на уровне 175 млн евро годом ранее. Чистый убыток составил 294,3 млн евро против прибыли в 158,6 млн евро за 9 месяцев прошлого года. Долгосрочные финансовые долговые обязательства компании составляют 889,3 млн евро, краткосрочный финансовый долг - 577 млн евро.
Комментарии