МОСКВА, 17 октября. /ИТАР-ТАСС/. Банк "Связной" выставит публичную оферту по досрочному выкупу облигаций за 96,5% от их номинала. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Решение о приобретении биржевых облигации серии БО-01 в количестве до 2 млн штук принято советом директором банка 16 октября. Номинал каждой бумаги составляет 1 000 рублей.
"Цена приобретения, установленная условиями данной оферты, составляет 96,5 проц от номинальной стоимости облигаций плюс размер накопленного по ним купонного дохода", — поясняют в банке.
"Мы готовы выкупить весь объем выпуска, но не ожидаем, что количество заявок будет слишком большим. Мы видим, что на рынке есть большое число инвесторов, которые позитивно смотрят на кредитное качество Связного и которых полностью устраивает предлагаемый условиями размещения купонный доход", — заявил в этой связи временно исполняющий обязанности предправления банка Евгений Давыдович.
По его словам, решение о публичной оферте принято по итогам наблюдения за рыночной ситуацией. Он подчеркнул, что таким образом кредитная организация рассчитывает поддержать тех рыночных инвесторов, которые вынуждены "по формальным причинам" продавать акции эмитента по цене ниже номинала. Также банк ожидает значительного эффекта от обратного выкупа за счет экономии на будущих процентных выплатах.
По итогам 1-го полугодия 2013 года банк "Связной" сократил чистую прибыль по РСБУ на 22,7%, до 958,2 млн рублей. Это произошло на фоне роста активов банка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 36,5% — до 74,9 млрд рублей. Кредитный портфель банка вырос на 21,9% — до 45,4 млрд рублей.
В октябре рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка "Связной" с B3 до Caa1, прогноз — негативный. Понижение рейтингов банка обусловлено тем, что деятельность кредитной организации остается убыточной, что оказывает давление на капитализацию и ставит его в зависимость от вливаний капитала от своих акционеров, отмечали аналитики агентства.
Комментарии