МОСКВА, 1 октября. /ИТАР-ТАСС/. Акционеры Qiwi Plc продадут на бирже 8,2 млн акций по цене $30,5 за каждую. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 30 сентября. В рамках SPO, акционеры компании планируют разместить 8,19 млн акций класса В в форме американских депозитарных расписок /ADS/.
Завершить SPO планируется 4 октября 2013 года.
Qiwi объявила о начале формирования книги заявок на покупку акций в рамках SPO в конце сентября. В рамках размещения существующие собственники компании планируют продать 15,7% акций компании на NASDAQ. Организаторами SPO назначены банки Credit Suisse Securities, William Blair, "ВТБ-Капитал", а также "Атон". Они получат 30-дневный опцион на приобретение 1,2 млн акций по цене размещения. В итоге общий объем размещения может составить 9,4 млн акций /18,04% от общего числа акций/, а весь пакет будет стоить $287,5 млн.
Согласно документам SEC, в SPO примут участие председатель совета директоров компании Андрей Романенко, генеральный директор Сергей Солонин, сооснователи и члены совета директоров компании Андрей Муравьев и Борис Ким, управляющий директор Анна Стоклицкая и другие. Кроме того, продавать акции будут интернет- холдинг Mail.ru Group, а также японская Mitsui & Co. и ряд инвестиционных фондов.
Qiwi — ведущая платежная система в России и странах СНГ, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Она включает в себя приблизительно 13 млн виртуальных кошельков, более 165 тыс. киосков и терминалов. Более 47 тыс. торговых компаний с ее помощью ежемесячно принимают платежи в денежной и электронной форме на сумму свыше 41 млрд рублей. Компания провела в начале мая 2013 года первичное размещение 12,5 млн акций на NASDAQ, что составило порядка 24% уставного капитала. На закрытии торгов во вторник стоимость акций компании сложилась в размере $34,05 за каждую, капитализация компании составила $1,78 млрд.
Комментарии