МОСКВА, 25 июля. /ИТАР-ТАСС/. Группа "Онэксим" рассматривает возможность конвертации долга РБК в акции медиахолдинга, сообщили ИТАР-ТАСС несколько миноритарных акционеров РБК.
"Онэксим" как основной акционер намерен погасить старые долги РБК, которые ограничивают компанию в проведении сделок и дальнейшем росте", - сообщил представитель группы миноритариев Сергей Ивашковский. Он отметил, что миноритарные акционеры "обеспокоены этими планами, так как в результате реструктуризации их доли могут быть размыты". Один из миноритарных акционеров РБК также знает о планах по конвертации долга, но от комментариев отказался. Источник в инвестбанке, знакомый с ситуацией, сообщил ИТАР-ТАСС, что РБК уже в этом году может столкнуться с проблемами с выплатой долга, поэтому вопрос о реструктуризации актуален.
По данным миноритариев, "Онэксим" совокупно владеет до 67% РБК и контролирует через связанные структуры от 50% до 75% долга медиакомпании, превышающего 200 млн долларов. Чтобы провести реорганизацию с присоединением компаний-держателей долга нужно собрать 75% голосов акционеров /для этого "Онэксиму" придется либо договориться с кем-либо из миноритариев, либо докупить пакет/ и не нужно предоставлять преимущественное право в случае оплаты этих компаний акциями РБК. "В случае вывода долга на формально не связанные структуры это будет сделка без заинтересованности, миноритарии не смогут ее заблокировать, их доли размоются", - объяснил Ивашковский.
Альтернативный вариант проведения сделки, по его данным, предполагает допэмиссию бумаг РБК с последующим погашением долга. "В этом случае у текущих акционеров будет преимущественное право выкупа и все будет зависеть от оценки акций в допэмиссии и выкупаемого долга", - заметил он. По данным источника, осведомленного о планах акционеров РБК, обсуждаемый объем допэмиссии составляет 100 млн долларов.
Представитель группы "Онэксим" Андрей Беляк отказался комментировать информацию о планах по реструктуризации долга, сославшись на то, что никаких решений по этому вопросу нет.
В случае реструктуризации долга РБК получит возможность занимать на рынке и покупать активы. В частности, были планы по покупке радиостанции "Финам FM", а также деловой газеты "Ведомости".
Согласно отчетности РБК по МСФО, выручка компании в 2012 году составила 5,06 млрд рублей /на 23,8% больше, чем в 2011 году/, операционная прибыль - 338 млн рублей /+19% к 2011 году/, EBITDA - 771 млн рублей /+45,5%/. По состоянию на 31 декабря 2012 года у РБК на балансе было два обеспеченных займа в долларах США: 3,79 млрд рублей /ставка 7 проц в долларах, погашение в 2015 году/ и 2,76 млрд рублей /ставка 6% в долларах, погашение в 2018 году/. По облигациям РБК на конец 2012 года был должен 202 млн рублей, по прочим займам - 206 млн рублей. РБК пришлось реклассифицировать долг из долгосрочного в краткосрочный /то есть с погашением в течение года/, так как компания нарушила условия договора с кредиторами.
Комментарии