МОСКВА, 2 июня. /ТАСС-Телеком/. ОАО "Санкт-Петербург Телеком", являющееся дочерней компанией "Tele2 Россия Холдинг АБ", объявило об открытии книги заявок на приобретение рублевых облигаций. Об этом говорится в сообщении компании Tele 2.
По выпуску облигаций номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет предусмотрена пятилетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон объявлен на уровне 9.00 – 9.50% в год, сроком на 5 лет, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями по выпуску с безотзывным обязательством выступают "Tele2 Россия Холдинг АБ" и "Tele2 Financial Services AB". Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня 2011 года. Размещение и вторичное обращение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.
Выпуску присвоен предварительный рейтинг уровня "BB+" агентством Fitch Ratings.
Полученные денежные средства "Tele2 Россия Холдинг АБ" планирует направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал".
Компания "Ondra Partners" выступает в качестве финансового консультанта "Tele2 AB".
Комментарии