ЛОНДОН, 29 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Крупнейший в Казахстане оператор сотовой связи Kcell рассчитывает привлечь от 525 до 650 млн долларов в ходе IPO /первичного публичного предложения ценных бумаг/ в следующем месяце на фондовых биржах Алма-Аты и Лондона. Согласно информации, распространенной в британской столице, начавшиеся сегодня роуд-шоу и сбор книги заявок среди институциональных инвесторов планируется завершить 11 декабря.
Компанией объявлен индикативный ценовой коридор по ее глобальным депозитарным распискам /GDR/ - от 10,5 до 13 долларов за одну ценную бумагу. Таким образом, по итогам размещения 25-процентного пакета акций рыночная капитализация Kcell может составить от 2,1 до 2,6 млрд долларов.
Предлагаемый пакет акций контролирует шведско-финская фирма TeliaSonera, мажоритарный акционер Kcell. Полученные средства планируется направить на обслуживание долга. TeliaSonera сохранит "долгосрочной контроль" над Kcell /с эффективным участием более 61%/.
"IPO является важной вехой для нашей компании, - отметил главный исполнительный директор Kcell Вейсел Арал. - Мы очень рады видеть большой уровень интереса, проявляемый к компании Kcell, и рады объявить о выходе Kcell на международный и казахстанский рынки ценных бумаг".
Листинг Kcell последует за IPO на биржах Лондона и Москвы российского оператора "МегаФон" MegaFon, долю в котором также имеет TeliaSonera. В среду были, в частности, размещены 10,6% акций ее пакета, что уменьшило его до 25% капитала. С началом торгов цена акций "Мегафон" упала.
Специалисты указывают, что несмотря на отмеченный с начала осени рост активности на рынке IPO в Европе, инвесторы проявляют избирательный подход к сделкам и осторожны в своих вложениях ввиду переменчивой ситуации на рынках и неопределенности экономических перспектив.
Комментарии