Цена акций и GDR "МегаФона" в рамках IPO составляет $20

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС-Телеком/. "МегаФон" сегодня объявляет цену обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок /GDR/, продаваемых в рамках первичного публичного предложения TeliaSonera и MegaFon Investments Ltd / MICL/, говорится в материалах компании.

Цена предложения установлена на уровне $20 за акцию и GDR, при этом каждая GDR представляет одну акцию.

Общий объем предложения составляет $1,7 млрд без учета опциона переподписки.

В соответствии с ценой предложения, рыночная капитализация "МегаФона" составляет $11,1 млрд на дату листинга.

Предложение включает 84 526 819 акций в форме акций и GDR без учета акций и GDR, на которые распространяется опцион переподписки.

По завершении предложения и до реализации опциона переподписки доля акций в свободном обращении составит приблизительно 15,2% акционерного капитала компании (без учета акций, которые будут принадлежать MICL после предложения). При этом AF Telecom будет принадлежать около 55,8% акций; TeliaSonera будет владеть около 29% акций компании (в обоих случаях не учитываются акции, которые будут принадлежать MICL после предложения).

"МегаФон" планирует использовать около 50% чистых поступлений от предложения, полученных через дочернюю компанию MICL, для погашения или рефинансирования существующей задолженности, а остальные средства направить на общекорпоративные цели, включая дальнейшее развитие и расширение сети.

Продающие акционеры предоставят совместным букраннерам, пропорционально количеству акций и GDR, продаваемых каждым из них, опцион переподписки (Over-Allotment Option), дающий право на приобретение дополнительно до 10% акций и GDR, включенных в предложение, по цене предложения.

Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже и акциями на ММВБ начинаются сегодня, оба под тикером MFON. Включение GDR в официальный список и допуск к безусловным торгам через Международную книгу заявок (International Order Book) Лондонской фондовой биржи ожидаются 3 декабря 2012 года.

Morgan Stanley и Sberbank CIB назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами; Citi, Credit Suisse и ВТБ Капитал назначены совместными букраннерами.