МОСКВА, 5 октября. /ТАСС-Телеком/. "МегаФон Финанс", дочерняя компания “МегаФона”, закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 05 объемом 10 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба оператора. По облигациям предусмотрена оферта от лица эмитента на приобретение облигаций через 2 года с даты начала размещения. Срок обращения составит 10 лет.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Oбщий спрос на облигации более чем в 3 раза превысил номинальный объем выпуска, что позволило последовательно снизить маркетинговый диапазон ставки купона по сделке до 8,00 – 8,10% годовых с первоначального ориентира по купону в диапазоне 8,20–8,45% годовых.
В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 05 была определена в размере 8,05% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 11 октября 2012 года.
Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО "Сбербанк КИБ"; со-организатор - ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", а андеррайтер - ООО "РОН Инвест"
"Я считаю, что первый за много лет выпуск облигаций "МегаФона" более чем успешен. Наше предложение было позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует трехкратная переподписка. Значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия со стороны инвесторов к компании "МегаФон". Средства от выпуска будут направлены на погашение текущей краткосрочной задолженности, что позволит улучшить структуру портфеля за счет удлинения его средней жизни и удешевления ставки", – отметил Иван Таврин, генеральный директор ОАО "МегаФон". a
Комментарии