ОАО "Санкт-Петербург Телеком", "дочка" Tele2 Россия, закрыло книгу заявок и объявило ставку купона по облигационному выпуску объемом 13 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет с офертой 5 лет. Ставка купона на 5-летний период была установлена на уровне 8,40% годовых с выплатой полугодового купона.
По словам президента Tele2 Россия Дмитрия Страшнова, такие результаты дебютного размещения превзошли ожидания – изначально ставка купона была запланирована на уровне 9,5% годовых. Однако спрос на облигации превысил предложение в три раза, что привело к снижению ставки до 8,4%.
Российские банки приобрели 34% размещенных облигаций, еще 30% - иностранные банки, 17% - управляющие компании, 5% - инвестиционные компании и 14% - прочие инвесторы.
Как объяснил Дмитрий Страшнов, целью выпуска рублевых облигаций было, главным образом, обеспечение оптимальной структуры капитала в группе Tele2: соотношение чистого долга к EBITDA должно быть на уровне 1,25-1,75. "Брать в долг, чтобы инвестировать строительство сетей, компании не нужно", - добавил президент Tele2 Россия. Полученные в результате размещения средства будут использованы не только на развитие бизнеса Tele2 в России, но и на общекорпоративные цели.
В посткризисный период немногие компании решались на размещение рублевых облигаций. Однако в Tele2 посчитали, что российский облигационный рынок предлагает экономически эффективный и ликвидный источник финансирования. Размещение облигаций в России в компании объясняют стремлением привлечь российских инвесторов к бизнесу Tele2, продемонстрировать прозрачность и локализовать оператора на российском рынке. Как пояснил Дмитрий Страшнов, Россия – крупнейший рынок для Tele2: российские абоненты составляют 61% консолидированной абонентской базы Tele2 AB, а в 2010 году почти 90% чистого прироста абонентской базы группы пришлось на российский рынок.
Компания Tele2 Россия имеет один из самых высоких рейтингов надежности – BB+ по версии Fitch. Аналогичный рейтинг агентство присвоило крупнейшему российскому оператору – МТС.
По данным AC&M Consulting за май 2011 года, абонентская база Tele2 Россия составляет 19,4 млн. пользователей. Ежемесячно количество абонентов компании растет примерно на 200 тысяч человек.
Комментарии